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2022-07-04 08:50:08
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升级 |账户管理模块支持续费和多业务到期管理
近日，亿企账号又进行了一轮升级——
[点击放大]
昨天我们推送：升级|发票生成凭证功能再次强大，库存和发票项目支持单位相互转换！今天我们再来看看——
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会计管理模块
1.【线索模块】新增删除线索和回收站功能
升级后，新版亿万企业账户（目前正在试点）的【线索模块】新增“线索删除”功能（注意：已交易线索无法删除）和“回收站功能”。
线程可以在回收站中“恢复”或“完全删除”。对于完全删除的操作，需要在【提示-设置-权限设置】中添加权限。
[线索-所有线索]
[线索-回收站]
[线索设置]
2.【Lead Module】新增“Lead Pool”功能
系统管理员可以在【线索设置】界面选择相关人员成为线索池管理员。只有铅池管理员可以在操作界面看到铅池。
如果员工在日常跟进线索中无法成功跟进某条线索，可以选择右上角的“将线索释放到线索池”。之后，潜在客户池经理看到潜在客户池中的潜在客户并将其重新分配给其他员工，以确保有效使用潜在客户。
同时，系统支持线索的导入导出，使线索管理更加灵活方便。
[铅-铅池]
[铅-铅池]
[铅 - 设置]
3. 续费管理——支持多种服务的过期管理
作为适当的代理业务应多元化。比如，除了代理业务，还会有社保、地址归属等定期合同。升级后的系统将对每个客户的不同业务合同进行分类和管控。
例如，客户同时拥有账户服务和社保服务，只要在客户名下建立两个单独的合同即可。
[合同-定期合同]
[合同-续约]
因此，在【合同-续约管理】界面中，对于开票业务合同，系统只会显示一系列续约合同中最晚的到期时间。另一家单独订立合同的社保业务，分别显示到期时间。
[合同-续约管理]
4. 合同和订单显示审核金额、支出金额、利润
升级后，在【合约】和【订单】界面，会直接显示合约的实际收支、利润，方便快速查询和统计收支、利润数据。
[合同-定期合同]
[订单-业务订单]
5.【项目】模块增加紧急度
升级后，在【项目】模块中，可以为不同的项目设置不同的紧急程度，进行标记和分类，支持过滤。同时，您可以在【模板库】中自定义紧急程度，让机构项目管理更加灵活方便。
[项目管理]
[项目管理-模板库]
以上就是代表百亿企业此次升级的重点内容。一个升级是让您的记账业务更好，记账工作更高效！
十亿企业账户
十亿企业账户
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