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代账公司续签动方案

  • 作者

    好顺佳集团

  • 发布时间

    2022-08-26 09:50:45

  • 点击数

    698

内容摘要:升级后的|代账户管理模块支持更新,多项业务管理成熟近期,亿元企业代账和一轮升级[点击查看大图]昨天我们推送:升级|此发票生成证书功能,再次加强相互转换项目支持单位的库存和开具发票!今天我们再来看一...

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升级后的|代账户管理模块支持更新,多项业务管理成熟

近期,亿元企业代账和一轮升级

[点击查看大图]

昨天我们推送:升级|此发票生成证书功能,再次加强相互转换项目支持单位的库存和开具发票!今天我们再来看一遍

生成账户管理模块

1. 【线索模块】增加了线索删除和回收站功能

升级后,在线索模块新版本的一汽代账号(目前开放试点)中,新增了“线索删除”功能(注:已关闭的线索不会被删除)和“回收站功能”。

线索可以在回收站中“恢复”或“完全删除”。在“线索-设置-权限设置”中需要添加完整的删除操作。

线索-所有线索

[线索-回收站]

(线索——设置)

2. 【线索模块】增加了“线索池”功能

系统管理员可以在线索-设置界面选择相关人员成为线索池管理员。只有线索池管理员才能在操作界面中看到线索池。

如果员工在日常跟进中某条线索无法成功跟进,可以选择右上角的“释放线索池”。然后,线索池经理看到线索池中的线索,并将其重新分配给其他员工,以确保线索得到有效利用。

同时,系统支持线索的导入导出,线索管理更加灵活方便。

线索-线索池

线索-线索池

(线索——设置)

3.续期管理—支持多个服务的过期管理

为了适应账户代理业务的多样性,比如除了账户代理业务外,还会有社保、地址等定期合同。升级后的系统将为每个对客户的不同业务契约进行分类控制。

例如,一个客户既有账户业务又有社保业务,只要在客户名称下建立两个独立的合同即可。

[合约-周期合约]

[合约-合约续期]

因此,在“合同-续订管理”界面中,对于账户代理业务合同,系统只会显示一系列续订合同中最晚到期的时间。另一个社会保障业务,建立一个单独的合同,单独显示到期时间。

[合约-续约管理]

4. 合同和订单显示审计金额,支出金额和利润

升级后,合同的支出、支出和利润将直接显示在“合同”和“订单”界面,方便快捷查询和统计收支利润数据。

[合约-周期合约]

[订单-业务订单]

5. [项目]模块增加了紧急程度

升级完成后,在“项目”模块中,可以对不同的项目设置不同的紧急程度,并进行标识和分类,支持筛选。同时,可在“模板库”中定制应急级别,使项目管理更加灵活方便。

【项目管理】

项目管理-模板库

以上就是亿元企业账号升级的重点内容,小亿的每一次升级都是为了让您的账号业务做得更好,账号工作更高效!

百万的公司账户

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转载自《上帝的纳税申报表》

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